A saída para bolsa da Anthropic suscitou um grande interesse por parte dos investidores. Segundo informa a 'Bloomberg', a empresa de inteligência artificial (IA) teria recebido aproximadamente seis vezes mais ordens de compra do que ações disponíveis na que poderia tornar-se a maior oferta pública de venda (OPV) da história dos mercados de ações.
O criador do modelo de IA Claude e seus cofundadores buscam captar cerca de 64.400 milhões de dólares através desta OPV e outros 26.000 milhões de dólares através de uma colocação privada, de acordo com os documentos apresentados aos reguladores. Em conjunto, a operação superaria a saída para bolsa da SpaceX e tornaria-se a maior cotação de ações de todos os tempos.
Cabe recordar que a empresa fixou um intervalo de preços entre 70 e 78 dólares por ação para a sua esperada saída para o Nasdaq, segundo os últimos documentos da operação. A nova proposta implica um ajuste em relação ao rascunho inicial que havia sido distribuído entre as entidades financeiras, no qual figurava um preço máximo de 80 dólares por título e uma captação potencial de 69.300 milhões de dólares.
Nesta nova proposta, a Anthropic prevê oferecer um total de 825 milhões de ações. Destas, aproximadamente 801,35 milhões corresponderão a títulos de nova emissão da empresa, enquanto os 23,65 milhões restantes procederão de acionistas vendedores.
Segundo as fontes citadas pela 'Bloomberg', os bancos colocadores comunicaram aos potenciais investidores que a Anthropic dará prioridade aos seus acionistas atuais e que alguns compradores interessados receberão atribuições de ações inferiores às que esperam. Goldman Sachs Group Inc. e Morgan Stanley lideram a operação, que conta com a participação de outros 20 bancos.
A empresa aspira a alcançar uma valorização entre 1,2 e 1,4 biliões de dólares, calculada sobre uma base totalmente diluída. Este valor está muito abaixo dos 2 biliões que chegou a ser considerado pelo mercado antes de a empresa começar a tornar públicas algumas das suas cifras e de que o mercado, consequentemente, ajustasse as suas expectativas com a empresa comandada por Dario Amodei.
