La salida a bolsa de Anthropic ha suscitado un gran interés por parte de los inversores. Según informa 'Bloomberg', la empresa de inteligencia artificial (IA) habría recibido aproximadamente seis veces más órdenes de compra que acciones disponibles en la que podría convertirse en la mayor oferta pública de venta (OPV) de la historia de los mercados bursátiles.
El creador del modelo de IA Claude y sus cofundadores buscan captar unos 64.400 millones de dólares mediante esta OPV y otros 26.000 millones de dólares a través de una colocación privada, de acuerdo con los documentos presentados ante los reguladores. En conjunto, la operación superaría la salida a bolsa de SpaceX y se convertiría en la mayor cotización bursátil de todos los tiempos.
Cabe recordar que la compañía ha fijado un rango de precios de entre 70 y 78 dólares por acción para su esperada salida al Nasdaq, según los últimos documentos de la operación. El nuevo planteamiento supone un ajuste respecto al borrador inicial que se había distribuido entre las entidades financieras, en el que figuraba un precio máximo de 80 dólares por título y una captación potencial de 69.300 millones de dólares.
En esta nueva propuesta, Anthropic prevé ofrecer un total de 825 millones de acciones. De ellas, aproximadamente 801,35 millones corresponderán a títulos de nueva emisión de la compañía, mientras que los 23,65 millones restantes procederán de accionistas vendedores.
Según las fuentes citadas por 'Bloomberg', los bancos colocadores han comunicado a los potenciales inversores que Anthropic dará prioridad a sus accionistas actuales y que algunos compradores interesados recibirán asignaciones de acciones inferiores a las que esperan. Goldman Sachs Group Inc. y Morgan Stanley lideran la operación, que cuenta con la participación de otros 20 bancos.
La compañía aspira a alcanzar una valoración de entre 1,2 y 1,4 billones de dólares, calculada sobre una base totalmente diluida. Esta cifra está muy por debajo de los 2 billones que llegó a barajar el mercado antes de que la compañía empezara a hacer públicas algunas de sus cifras y de que el mercado, en consecuencia, ajustara sus expectativas con la compañía comandada por Dario Amodei.
