As bolsas europeias fecharam com descidas generalizadas, arrastadas pela forte correção de Wall Street e dos mercados asiáticos face às dúvidas sobre a rentabilidade dos investimentos em inteligência artificial e o risco de uma maior regulamentação do setor nos EUA. O Stoxx 600 cedeu cerca de 1,0%.
Meios de comunicação e consumo situaram-se entre os setores mais atrasados, com descidas próximas de 2%. Em contraste, as companhias aéreas e algumas empresas de energias renováveis mostraram um melhor comportamento relativo. Entre as empresas, IAG recuperou terreno após apresentar resultados e chegou a avançar cerca de 2%.
Por índices, o IBEX 35 retrocedeu cerca de 0,6%, o Euro Stoxx 50 perdeu 1,0%, enquanto que o DAX e o FTSE 100 também registaram quedas. Apesar da descida de hoje, o seletivo espanhol acumulava uma valorização semanal próxima de 3,8%, em contraste com a queda aproximada de 0,5% do Stoxx 600.
Chaves da sessão
A forte queda do Nasdaq na quinta-feira, superior a 5%, provocou um contágio às bolsas asiáticas e europeias. Os investidores continuaram a reduzir a sua exposição às empresas ligadas à inteligência artificial após a vitória democrática nas eleições legislativas americanas. As perspetivas de uma maior supervisão dos centros de dados somaram-se às dúvidas sobre as elevadas valorizações e o financiamento dos investimentos tecnológicos.
Nos EUA, a criação de emprego não agrícola alcançou 165.000 postos em outubro, face aos 65.000 previstos pelo consenso, enquanto que a taxa de desemprego desceu de 4,2% para 4,1%. Além disso, os números de agosto e setembro foram revistos em alta em 84.000 empregos. A força do mercado de trabalho reforçou as expectativas de um novo aumento de taxas da Reserva Federal em dezembro, limitando as perspetivas de um alívio das condições financeiras apesar da recente correção bursátil.
À fecho europeu, o S&P 500 avançava 1,0% e o Nasdaq 1,8%, enquanto que o Dow Jones mantinha-se praticamente plano. A recuperação concentrava-se nos fabricantes de semicondutores, com Nvidia, AMD e Micron recuperando parte das fortes perdas de quinta-feira.
Renda fixa
A publicação de um dado de emprego americano significativamente superior às previsões provocou um aumento das TIRes dos Treasury, ao reforçar as expectativas de um novo endurecimento monetário da Fed.
A TIR do Bund alemão a 10 anos situou-se em 3,25%, subindo 2 pb. Por sua vez, a TIR do Treasury americano a 10 anos subiu 2 pb, até 4,85%.
Matérias-primas e divisas
O Brent cotizou a 97,6 dólares por barril, com uma descida de 0,7%. A persistência de ataques contra petroleiros no golfo Pérsico e no estreito de Ormuz continuou a limitar a descida e a manter uma elevada volatilidade. O euro perdeu terreno face ao dólar.
O EUR/USD cedeu 0,6%, situando-se perto de 1,115 dólares por euro. A moeda americana recebeu o apoio da procura de ativos refúgio e do dado de emprego.