Amper ha firmado una oferta vinculante con Nazca Capital y dos de sus fondos para adquirir el 100% de Next Gen Critical Comms, propietaria de Teltronic, empresa española especializada en sistemas de radiocomunicaciones críticas. La operación valora la compañía en 155 M€, más hasta 45 M€ de earn out. Asimismo, el acuerdo incluye la asunción por parte de Amper de 25 millones de euros de deuda de Teltronic.
El pago combinará efectivo (111M €) y una ampliación de capital de Amper (44 M€), mediante la emisión de nuevas acciones que representarán aproximadamente el 7,75% del capital y se emitirá a un precio de 0,23€/acción (precio cierre anterior 0,18 €/acc.).
La operación se ha realizado a un múltiplo de 9x EV/EBITDA, que podría alcanzar aproximadamente 11x incluyendo el earn-out, niveles que siguen situándose en la parte baja de las valoraciones habituales del sector defensa.
