Las bolsas europeas han cerrado con descensos generalizados, arrastradas por la fuerte corrección de Wall Street y los mercados asiáticos ante las dudas sobre la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial y el riesgo de una mayor regulación del sector en EEUU. El Stoxx 600 cedió alrededor de un 1,0%.
Medios de comunicación y consumo se situaron entre los sectores más rezagados, con descensos cercanos al 2%. En contraste, las aerolíneas y algunas compañías de energías renovables mostraron un mejor comportamiento relativo. Entre compañías, IAG recuperó terreno después de presentar resultados y llegó a avanzar alrededor de un 2%.
Por índices, el IBEX 35 retrocedió alrededor de un 0,6%, el Euro Stoxx 50 perdió un 1,0%, mientras que el DAX y el FTSE 100 también registraron caídas. Pese al descenso de hoy, el selectivo español acumulaba una revalorización semanal cercana al 3,8%, en contraste con el retroceso aproximado del 0,5% del Stoxx 600.
Claves de la sesión
La fuerte caída del Nasdaq del jueves, superior al 5%, provocó un contagio a las bolsas asiáticas y europeas. Los inversores continuaron reduciendo su exposición a las compañías ligadas a la inteligencia artificial después de la victoria demócrata en las elecciones legislativas estadounidenses. Las perspectivas de una mayor supervisión de los centros de datos se sumaron a las dudas sobre las elevadas valoraciones y la financiación de las inversiones tecnológicas.
En EEUU, la creación de empleo no agrícola alcanzó 165.000 puestos en octubre, frente a los 65.000 previstos por el consenso, mientras que la tasa de desempleo descendió del 4,2% al 4,1%. Además, las cifras de agosto y septiembre fueron revisadas al alza en 84.000 empleos. La fortaleza del mercado laboral reforzó las expectativas de una nueva subida de tipos de la Reserva Federal en diciembre, limitando las perspectivas de una relajación de las condiciones financieras pese a la reciente corrección bursátil.
Al cierre europeo, el S&P 500 avanzaba un 1,0% y el Nasdaq un 1,8%, mientras que el Dow Jones se mantenía prácticamente plano. La recuperación se concentraba en los fabricantes de semiconductores, con Nvidia, AMD y Micron recuperando parte de las fuertes pérdidas del jueves.
Renta fija
La publicación de un dato de empleo estadounidense significativamente superior a las previsiones provocó un repunte de las TIRes de los Treasury, al reforzar las expectativas de un nuevo endurecimiento monetario de la Fed.
La TIR del Bund alemán a 10 años se situó en 3,25%, repuntando 2 pb. Por su parte, la TIR del Treasury estadounidense a 10 años repuntó 2 pb, hasta el 4,85%.
Materias primas y divisas
El Brent cotizó en 97,6 dólares por barril, con un descenso del 0,7%. La persistencia de ataques contra petroleros en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz continuó limitando el retroceso y manteniendo una elevada volatilidad.El euro perdió terreno frente al dólar.
El EUR/USD cedió un 0,6%, hasta situarse cerca de 1,115 dólares por euro. La divisa estadounidense recibió el apoyo de la demanda de activos refugio y del dato de empleo.