La compañía energética comunicó a la CNMV que ha completado con éxito la fijación del precio de su emisión de obligaciones simples de rango sénior (senior unsecured notes), por un importe nominal agregado de 350 M € y con vencimiento en 2031. Las Obligaciones devengarán un interés fijo del 7,500% anual, pagadero semestralmente por periodo vencido el 22 de mayo y el 22 de noviembre de cada año, comenzando el 22 de noviembre de 2026. El cierre de la emisión y el desembolso de las Obligaciones se realizará, previsiblemente, en torno al 22 de mayo de 2026, sujeto al cumplimiento de las condiciones suspensivas habituales en este tipo de emisiones. Las Obligaciones se emitirán a un precio de emisión del 98,980%, más los intereses devengados y no satisfechos, en su caso.
Los fondos obtenidos por Audax Renovables mediante la emisión de las Obligaciones se destinarán, junto con efectivo en caja a:
(i) reembolsar íntegramente (a) sus bonos verdes senior no garantizados con un interés del 4,20% y vencimiento el 18 de diciembre de 2027, por un importe total de principal en circulación de 276,6 millones de euros, (b) sus bonos verdes senior no garantizados con un interés del 5,80% y vencimiento el 17 de julio de 2028, por un importe total de principal en circulación de 12,5 millones de euros, y (c) sus bonos verdes senior no garantizados con un interés del 5,85% y vencimiento el 17 de noviembre de 2028, por un importe total de principal en circulación de 62,6 millones de euros;
(ii) refinanciar parcialmente, en un importe agregado de 56,0 millones de euros, los pagarés emitidos al amparo de los programas de pagarés MARF y AIAF;
y (iii) pagar cualesquiera intereses devengados y no satisfechos correspondientes a los Bonos Existentes y a los Pagarés Existentes, así como las comisiones y gastos incurridos en relación con la emisión de las Obligaciones.
El importe restante necesario para proceder a la cancelación total de los Bonos Existentes será aportado por la sociedad con cargo a la tesorería contabilizada en su balance.