Según la comunicación remitida al mercadoGreening ha lanzado una OPA voluntaria sobre el 100% de Energy Solar Tech mediante un canje de acciones. Los puntos principales del Hecho Relevante son los siguientes:
• Greening ofrece 0,9546 acciones nuevas por cada acción de Energy Solar Tech.
• La operación valora Energy Solar Tech en torno a 85 millones de euros.
• Tras la fusión, los accionistas de Greening tendrían aproximadamente el 69% del capital del grupo combinado y los de Energy Solar Tech el 31%.
• La oferta está condicionada a: o aceptación mínima del 50% del capital; o aprobación de Juntas Generales de accionistas; o y autorizaciones regulatorias correspondientes.
En el documento, Greening explica que la operación busca acelerar su nuevo plan estratégico (“New Greening”), centrado en:
• autoconsumo industrial;
• almacenamiento energético (BESS);
• comercialización eléctrica;
• y gestión de activos energéticos.
Energy Solar Tech aporta:
• una cartera de autoconsumo y generación distribuida;
• contratos recurrentes tipo “Energy as a Service”;
• y capacidades industriales y de eficiencia energética. La lógica estratégica que destaca la compañía es:
• aumentar tamaño y recurrencia de ingresos;
• reforzar capacidades técnicas e industriales;
• y posicionarse para el crecimiento asociado a electrificación y centros de datos.
