O MARF admitiu a primeira emissão de obrigações obrigatoriamente convertíveis da história deste mercado de Renda Fixa da BME. A operação pioneira foi protagonizada pela Ecoener e o seu montante é de 15 milhões de euros. Com esta emissão, a empresa, que está cotada na Bolsa espanhola desde 2021, procura fortalecer a sua estrutura financeira e apoiar a execução do seu plano de crescimento.
A emissão foi subscrita por family offices que passarão a fazer parte do acionariado da Ecoener em agosto de 2029, quando as obrigações se converterem em ações ordinárias da companhia, o que contribui para reforçar os capitais próprios e a solidez financeira da empresa.
Banca March atuou como coordenador global e colocador único da operação, e também será o assessor registado e o agente de pagamentos da emissão. O escritório de advogados Latham & Watkins atuou como assessor legal do emissor, enquanto Roca Junyent aconselhou o colocador.
A Ecoener é uma companhia espanhola especializada no desenvolvimento, construção e operação de energia renovável com 815 MW entre ativos operativos e em construção e mais de 37 anos de experiência no setor. A companhia domina quatro tecnologias: eólica, fotovoltaica, hidroelétrica e armazenamento.
Através de um comunicado a propósito da operação, a BME assinalou que este tipo de instrumentos demonstra "a versatilidade que os mercados de Renda Fixa da BME oferecem aos emissores, que contam com alternativas flexíveis de todo o tipo em função das suas necessidades e dos seus planos de crescimento".
O MARF conta com 160 companhias emissoras nacionais e internacionais e o saldo vivo deste mercado cresceu até aos 10.488 milhões de euros no final de junho, um 6,2% mais do que no mesmo período do ano anterior.
