Ayer Forjar Capital, S.L. y Solid Rock Capital, S.L. entidades controladas por D. Luis Amodio Herrera y D. Mauricio Amodio Herrera, respectivamente, y accionistas de referencia de OHLA, han firmado un acuerdo para incrementar su participación en la sociedad. La Operación constituye una muestra adicional del firme compromiso que la familia Amodio ha mantenido de forma continuada con el proyecto empresarial de OHLA desde su entrada en el capital social de la Sociedad, reforzando la estabilidad de su estructura accionarial. El incremento de participación por parte de la familia Amodio constituye una clara expresión de confianza en las perspectivas de evolución positiva de OHLA, así como en su capacidad de generación de valor sostenible para el conjunto de sus accionistas.
En particular, Forjar y Solid Rock han suscrito, como compradores, un contrato de compraventa de acciones con Inmobiliaria Coapa Larca S.A. de C.V., como vendedor, para adquirir un total de 100.000.000 acciones de OHLA representativas de, aproximadamente, un 7,22% de su capital social a un precio de 0,43956 euros por acción (descuento del 10,29% con respecto al precio de cierre de ayer de OHLA, de 0,49 euros), siendo el precio total de 43,95 M€.
En virtud de la Operación, (i) Forjar adquirirá un total de 50 M de acciones, representativas de, aproximadamente, un 3,61% del capital social de OHLA y (ii) Solid Rock adquirirá un total de 50 M de acciones, representativas de, aproximadamente, un 3,61% del capital social de OHLA. Asimismo, ayer, a los efectos de, entre otros, financiar la Operación, Forjar y Solid Rock han suscrito con J.P. Morgan SE sendos contratos de derivados (collar agreements) sobre las Acciones a los efectos de financiar sus adquisiciones.
JP Morgan, a los efectos de gestionar su exposición bajo el referido collar agreement, realizará un proceso de colocación acelerada dirigida a inversores institucionales, cuyos términos se harán públicos mediante una comunicación de información privilegiada separada. Posteriormente, J.P. Morgan SE (JPMSE), en su condición de coordinador global único (sole global coordinator) y colocador único (sole bookrunner), comunicó a la CNMV que llevará a cabo una colocación acelerada (accelerated bookbuilt offering) dirigida a inversores cualificados, de hasta 83 M de acciones ordinarias de OHLA, que son vendidas por J.P. Morgan Securities plc (JPMSPLC), representativas de aproximadamente el 6,00% del capital social de la sociedad.
La colocación acelerada se realiza con el fin de gestionar la exposición de JPMSE derivada de operaciones de cobertura con derivados (derivative hedging transactions) relativas a las acciones de la sociedad, suscritas por JPMSE con Forjar Capital, S.L. y Solid Rock Capital, S.L., entidades controladas por D. Luis Amodio Herrera y D. Mauricio Amodio Herrera, respectivamente, y accionistas de referencia de la sociedad. La colocación acelerada se realiza por cuenta de JPMSE para establecer su posición de cobertura inicial respecto de dichas operaciones.
En relación a la colocación de hasta 83.000.000 de acciones ordinarias de OHLA, vendidas por JPMSPLC, mediante un proceso de colocación acelerada (accelerated bookbuilding offering), JPMSE, en nombre del Vendedor, comunica por la presente que la Colocación Acelerada ha sido completada y que se han determinado sus condiciones finales. En virtud de la Colocación Acelerada, JPMSPLC ha vendido 83 M de acciones ordinarias de la sociedad, representativas de aproximadamente el 6% del capital social de la Sociedad, a un precio de 0,4446 euros por acción (aproximadamente un 9,26% de descuento con relación al precio de cierre de ayer (0,49 euros por acción).
