Link Securities | Edreams (EDR) anunció el martes sus planes para refinanciar deuda mediante una emisión de bonos garantizados senior por importe de 375 millones de euros, según publica este martes el diario Expansión.
Los títulos tendrán un plazo de vencimiento de cinco años, hasta 2030. La agencia de viajes confía en que los recursos que obtenga con esta operación, en el caso de completarse toda la oferta, y el actual efectivo existente en balance permitan amortizar íntegramente y cancelar en su totalidad una emisión anterior de bonos por la misma cantidad que vence en 2027, y tiene un interés del 5,5%.
La compañía aseguró que estará en condiciones de cubrir también los intereses devengados de esta última emisión y de hacer frente a las comisiones, los honorarios y otros gastos vinculados a la operación, incluyendo las primas de amortización anticipada de los títulos.
