Segundo detalharam ambas as empresas em uma nota oficial, a operação dará origem a um grupo líder no mercado de jogos com uma atividade comercial conjunta avaliada em 34.000 M €. A transação busca otimizar custos, unificar plataformas tecnológicas e acelerar a expansão internacional na Europa e na América Latina.
Espera-se que, durante os três anos seguintes ao fechamento da fusão, o pagamento de dividendos aos acionistas alcance até 4.000 milhões de euros.
Após a operação, anunciada no início de setembro, Cirsa será absorvida pela Lottomatica - que será a sociedade resultante - e deixará de existir como entidade jurídica independente mediante a sua dissolução sem liquidação, enquanto a Lottomatica adquirirá todos os ativos e assumirá todos os passivos e relações jurídicas da Cirsa.
A absorção da Cirsa pela Lottomatica criará o segundo maior operador cotado de jogos e apostas desportivas do mundo, com um resultado bruto de exploração ajustado de aproximadamente 2.000 milhões de euros.
O tipo de troca acordado estabelece que por cada ação ordinária da Cirsa se receberão 0,668 ações ordinárias de nova emissão da Lottomatica, sem incluir qualquer componente em dinheiro.
De acordo com a equação de troca indicada, as ações representativas de 100% do capital social atual da Cirsa representariam, aproximadamente, 32,5% do capital social da Lottomatica uma vez que a fusão seja efetiva.
A Blackstone se tornará previsivelmente no maior acionista da nova sociedade, com aproximadamente 24% do capital restante.
Antes de que a fusão seja efetiva, a Cirsa distribuirá aos seus acionistas um dividendo extraordinário de 1,56 euros por ação (aproximadamente 262 milhões de euros).
Além disso, prevê-se que os acionistas de ambas as empresas recebam, o mais tardar até 30 de junho de 2027 e sujeito às autorizações societárias e legais correspondentes dividendos ou dividendos a conta com cargo ao exercício de 2026 de até 130 milhões de euros no caso da Lottomatica e de até 100 milhões de euros no caso da Cirsa.
Caso esses dividendos não sejam pagos antes da efetividade da fusão, o dividendo extraordinário da Cirsa será aumentado e posteriormente o conselho de administração da Lottomatica proporá dividendos posteriores à fusão para compensar os acionistas com distribuições equivalentes.
