As bolsas europeias fecharam com descidas significativas. O Stoxx 600 recuou 0,8% numa sessão condicionada pela tensão política e fiscal em França. O índice devolveu parte do avanço acumulado na semana anterior.
Tecnologia registou o melhor comportamento relativo, enquanto os setores de utilities e bancos caíram mais de 1,6% devido ao forte aumento das TIRes da Eurozona liderado por França. concentrou as vendas, com uma descida próxima de 2%. Entre as empresas, o Barclays chegou a cair 3,6% após ser conhecida uma revisão do Banco de Inglaterra sobre o tratamento de operações ligadas ao crédito privado.
Por índices, o IBEX 35 perdeu 1,5%, enquanto o Euro Stoxx 50 cedeu 1,0% e o CAC 40 1,1%. As principais praças europeias fecharam a sessão em negativo.
Chaves da sessão
Os distúrbios do fim de semana em França aumentaram as dúvidas sobre a capacidade do Governo para executar o seu ajuste orçamental. O risco de novas concessões de despesa adicionou pressão sobre as contas públicas. A prima de risco francesa disparou 10 p.b. aproximando-se dos 150 pb, refletindo uma maior exigência de rentabilidade dos investidores para manter dívida do país.
Na China, o PIB cresceu 4,5% em relação ao ano anterior no terceiro trimestre, face a 4,3% do segundo. A produção industrial aumentou 5,5% em setembro, enquanto as vendas a retalho avançaram 1,1%, melhorando desde os 0,4% de agosto. O aumento da atividade não dissipou a fraqueza da procura interna, a indústria manteve um crescimento mais firme do que o consumo e o investimento imobiliário continuou a cair.
Ao fecho europeu, o S&P 500 avançava 0,9% e o Nasdaq 1,7%. As empresas ligadas à inteligência artificial recuperavam terreno.
Renda Fixa
As referências alemã e americana perderam o apoio da manhã e as suas rentabilidades subiram desde os mínimos intradiários. O movimento terminou situando-as ligeiramente acima do fecho de sexta-feira, pelo que o balanço não foi de uma recuperação sustentada dos preços dos títulos.
A TIR do Bund alemão a 10 anos situou-se em torno de 3,45%, com um aumento de 3 p.b. Nos Estados Unidos, a TIR do Treasury americano a 10 anos alcançou 5,14%, 6 p.b. acima de sexta-feira, depois de ter descido até à zona de 5,05% durante a sessão.
Matérias-primas e divisas
O Brent recuou cerca de 1,3%, situando-se em 108,5 dólares por barril. A suspensão de determinadas sanções e tarifas americanas à Rússia melhorou as perspetivas de fornecimento de combustíveis. A medida não eliminou as sanções anteriores nem as restrições ao transporte marítimo no Médio Oriente, que continuaram a limitar o alívio do mercado.
O euro perdeu terreno face ao dólar. O EUR/USD cedeu cerca de 0,3%, situando-se em torno de 1,121. A incerteza francesa manteve a pressão sobre a moeda única, apesar de o dólar não ter registado um fortalecimento generalizado face ao conjunto das principais divisas.