Dcoop e Azeites do Sul (Acesur) venceram a licitação pela empresa com uma oferta que a valoriza em 520 milhões de euros. A operação permitirá que o grupo proprietário de marcas como Carbonell e Koipe fique nas mãos espanholas, pondo fim ao controle dos fundos de investimento CVC e Alchemy.
O Conselho de Administração da Deoleo (OLE) comunica que na quarta-feira, a sociedade, juntamente com outros sócios da sua filial Deoleo Holding, S.L., subscreveu um contrato vinculativo de compra e venda de participações com Azeites do Sul – Coosur, S.A (Acesur) e Dcoop, S. Coop. And. para a venda das participações que representam, em conjunto, aproximadamente 91,99% do capital social da Deoleo Holding, incluindo todas as participações das quais a sociedade é titular.
Está previsto que sócios adicionais da Deoleo Holding se adiram ao Contrato de Compra e Venda como vendedores. Com isso, a participação total que será transmitida poderá chegar a 100% do seu capital social.
Uma vez completada a operação prevista no Contrato de Compra e Venda, a sociedade terá transmitido toda a sua participação na Deoleo Holding e os Compradores adquirirão, de forma indireta, o negócio que desenvolvem a Deoleo Holding e suas filiais, nos termos e condições que se descrevem a seguir.
A Operação implica um valor de empresa (enterprise value) da Deoleo Holding de 520.000.000,00 euros, referente a 100% do seu capital. A contraprestação final que caberá à Deoleo por sua participação de 50,99% na Deoleo Holding será determinada com referência ao valor dos fundos próprios (equity value) atribuível a essa participação, calculado ajustando o valor da empresa implícito pela dívida financeira líquida da Deoleo Holding na data de fechamento e pelo excesso ou déficit de capital circulante e de outras partidas habituais neste tipo de ajustes, na data de referência acordada, em relação ao montante alvo de capital circulante fixado no Contrato de Compra e Venda, aplicando-se em todos os casos os mecanismos de determinação e ajuste previstos nesse contrato.