El MARF ha admitido la primera emisión de bonos obligatoriamente convertibles de la historia de este mercado de Renta Fija de BME. La operación pionera ha estado protagonizada por Ecoener y su importe es de 15 millones de euros. Con esta emisión la empresa, que cotiza en la Bolsa española desde 2021, busca fortalecer su estructura financiera y apoyar la ejecución de su plan de crecimiento.
La emisión ha sido suscrita por family offices que pasarán a formar parte del accionariado de Ecoener en agosto de 2029, cuando los bonos se conviertan en acciones ordinarias de la compañía, lo que contribuye a reforzar los fondos propios y la solidez financiera de la empresa.
Banca March ha actuado como coordinador global y colocador único de la operación, y también será el asesor registrado y el agente de pagos de la emisión. El bufete de abogados Latham & Watkins ha actuado como asesor legal del emisor, mientras Roca Junyent ha asesorado al colocador.
Ecoener es una compañía española especializada en el desarrollo, construcción y operación de energía renovable con 815 MW entre activos operativos y en construcción y más de 37 años de experiencia en el sector. La compañía domina cuatro tecnologías: eólica, fotovoltaica, hidroeléctrica y almacenamiento.
A través de un comunicado al hilo de la operación, BME ha señalado que este tipo de instrumentos demuestra "la versatilidad que ofrecen los mercados de Renta Fija de BME a los emisores, que cuentan con alternativas flexibles de todo tipo en función de sus necesidades y de sus planes de crecimiento".
El MARF cuenta con 160 compañías emisoras nacionales e internacionales y el saldo vivo de este mercado ha crecido hasta los 10.488 millones de euros a cierre de junio, un 6,2% más que en el mismo periodo del año anterior.
