Bankinter | Los resultados 9M 2024 siguen mostrando fortaleza. Baten nuestras expectativas y se encaminan hacia un nuevo año récord. El patrón anticipado (mejora de márgenes en Tradicional y normalización en Seguro de Crédito) se cumple, pero el balance es mejor de lo que cabría esperar.
Por tanto, revisamos al alza nuestras estimaciones y, en consecuencia, subimos el Precio Objetivo hasta 46,5€/acc. desde 45,5€/acc. Interpretamos el ajuste en la cotización durante los últimos meses como una oportunidad de Compra a precios más atractivos. A pesar de acumular una revalorización del +20% en el año, seguimos viéndole recorrido. El racional permanece intacto: sólido crecimiento de resultados, solvencia cómoda y múltiplos atractivos (PER 2024e 7,3x vs 10,7x media 10 años).
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