A Clerbil (presidida por José Antonio Jainaga), acompanhada pelos atuais sócios da Ohmnia (Carmen Lequerica Holding, o Instituto Vasco de Finanças e a Fundação Bancária Vital), e com a incorporação da Fundação BBK e Indar Kartera -veículo de investimento do Kutxabank-, anunciaram o lançamento de uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) voluntária sobre 100% da Azkoyen com um preço de 10 euros por título em dinheiro.
A cotação da Azkoyen fechou a sessão desta sexta-feira em 11,4 euros por título, o que representa uma valorização até agora este ano de 31%. No entanto, as ações da empresa chegaram a tocar os 15 no início deste mês. Desta forma, a oferta de 10 euros por título situa-se 12,3% abaixo (desconto) do valor das ações ao fechamento da sessão desta semana. O oferente também indicou que o preço será reduzido em um valor igual à quantia bruta por ação de qualquer distribuição de dividendos, reservas ou prêmio de emissão ou de qualquer outra distribuição que a Azkoyen efetue aos seus acionistas a partir da data do anúncio prévio da OPA. No entanto, ressalta que isso não leva em conta o pagamento dos dividendos ordinários e extraordinários anunciados pela empresa no passado 9 de junho por um montante conjunto de 1 euro por título.
A OPA está condicionada à aceitação de pelo menos 50%. A intenção é que a Azkoyen continue a ser cotada em bolsa e realizar uma fusão inversa com a Ohmnia. A Ohmnia fatura 190 M€ e conta com um EBITDA de 27 M€. A Azkoyen fatura 400 M€ e um EBITDA de 65 M€.
O Conselho de Administração da Azkoyen decidiu qualificar a OPA como amistosa. No entanto, e de acordo com o artigo 24 do Real Decreto 1066/2007, emitirá um relatório expressando sua opinião sobre a OPA no momento oportuno após a autorização da Oferta pela CNMV e dentro dos dez dias seguintes ao início do prazo de aceitação da OPA.
Além disso, a sociedade designou a J&A Garrigues, S.L.P. como assessor legal para assisti-los durante o processo da OPA e procederá à nomeação de um assessor financeiro independente nos próximos dias.
