A CNMV admite a trâmites o pedido de OPA da Ohmnia pela Azkoyen

A CNMV admitiu a trâmites o pedido de aprovação da OPA da Ohmnia Electronics sobre a Azkoyen ao considerar que o folheto e o restante dos documentos estão de acordo com o requerido. Isto não implica uma aprovação da oferta. Recordamos que esta OPA foi lançada no passado dia 24 de julho com as seguintes características:

Oferente: a oferta é formulada por Ohmnia Electronics, S.L., um grupo tecnológico-industrial basco controlado pela Clerbil. A operação conta com o apoio dos seus sócios atuais (Instituto Vasco de Finanças, Fundação Bancária Vital e Carmen Lequerica Holding) e a incorporação de novos sócios como a Fundação BBK e Indar Kartera (veículo inversor da Kutxabank).

Preço: a contraprestação oferecida é de 10 euros por ação, que será paga integralmente em dinheiro.

Importe total: o importe máximo a desembolsar ascende a 244,5 milhões de euros.

Carácter da oferta: a OPA é voluntária e dirige-se a 100% do capital social da Azkoyen, composto por 24.450.000 ações.

Condições: a efetividade da oferta está sujeita a uma condição de aceitação mínima de mais de 50% das ações e à obtenção das autorizações da CNMV e das autoridades de concorrência de Espanha e Alemanha.

Exclusão de cotização: a Ohmnia manifestou a sua intenção de que as ações da Azkoyen continuem a cotizar nas bolsas de valores, pelo que não se trata de uma OPA de exclusão.

Financiamento: a operação será atendida através de uma combinação de recursos próprios, com uma ampliação de capital na Ohmnia, e financiamento bancário comprometido pelo CaixaBank e Banco Sabadell.

Ajuste de preço por dividendos: o preço da oferta será reduzido por um importe igual a qualquer dividendo ou distribuição que efetue a Azkoyen. No entanto, especifica-se que o preço não será reduzido pelo pagamento do dividendo (ordinário e extraordinário) de 1 euro por ação, pago pela Azkoyen no passado dia 21 de julho.

Estratégia pós-liquidacão: Fusão inversa. A Ohmnia manifestou a sua intenção de promover, com a maior celeridade possível após a liquidação da OPA, uma fusão por absorção da Ohmnia pela Azkoyen (fusão inversa). O objetivo é que a equação de troca dessa fusão seja equivalente ao preço da oferta.

Prazos para a autorização: a apresentação do pedido de autorização junto da CNMV foi realizada na segunda-feira, dia 25 de agosto, e foi admitida a trâmites.

Grupo tecnológico-industrial resultante: a transação dará lugar a um grupo diversificado e internacionalizado com uma faturação agregada de aproximadamente 400 milhões de euros, um Ebitda de 65 milhões de euros e cerca de 2.000 empregados, combinando as capacidades industriais da Ohmnia com as tecnologias da Azkoyen.

Redacção Conselheiros
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