Bankinter | Resultados 2T25 y cartera de pedidos mejores de lo esperado si bien las guías para el próximo trimestre decepcionan. Los mensajes reflejaron también sobre el crecimiento en 2026. En todo caso, la compañía en la conferencia de resultados reiteró objetivos 2030: Ingresos en el rango de 44.000M€-60.000M€ y margen bruto 56%/60%. Desde nuestro punto de vista, pese a que los mensajes de c/p son claramente conservadores, la visión estratégica de largo plazo del negocio sigue siendo sólida.
Creemos que tras las fuertes caídas acumuladas (-11% en el día de los resultados) la acción ya ha descontado sobradamente el impacto negativo de la revisión a la baja de las cifras y supone una oportunidad de compra. Establecemos precio objetivo de 745€/Acc (potencial de +15%) y revisamos recomendación a Comprar (desde Vender).
