Bankinter | Principales cifras comparadas con el consenso de Bloomberg: ingresos 56.232M€ (+7,4%) vs. 53.985M€ estimados, EBIT 2.576M€ (+3,7%) vs. 3.570M€ estimado y BNA 752M€ (-65,6%) vs. 1.720M€ estimado.
Opinión del equipo de análisis: Cifras mixtas. Los ingresos y el EBIT avanzan, pero el BNA sufre por las pérdidas derivadas de la venta de la participación en Nissan. De cara a 2025, advierte del impacto negativo en márgenes (alrededor del 1%) derivado de las normas de reducción de emisiones en Europa. En concreto, espera una caída del margen operativo hasta 7,0% (desde 7,6% en 2024) y anticipa una generación de flujo de caja de “al menos 2.000 M€” (vs. 2.900M€ en 2024). Pese a ello, aumentará dividendo casi +20% hasta 2,20€/acción, lo que implica una rentabilidad por dividendo de 4,3%.
