Bnakinter | Capital One, respaldado por Warren Buffett, anuncia un acuerdo para adquirir Discover Financial por 35.300M$ (prima +26,6%).
Opinión del equipo de análisis: Movimiento de concentración en el sector de financiación de crédito al consumo. Con esta transacción crearán la compañía de tarjetas de crédito más grande de EEUU por volumen de préstamos. Se realizará 100% con acciones, de modo que los actuales accionistas mantendrán aproximadamente el 60% de la compañía y los accionistas de Discover el 40% restante. Destaca la prima a pagar: +26,6% respecto al cierre de Discover el 16 de febrero, lo que supone valorar la Compañía en 35.300M$. La compañía estima unas sinergias de 2.700M$ antes de impuestos y que la operación sea acretiva en BPA en más de un 15% en 2027. La operación queda pendiente de aprobación por parte de los accionistas y del regulador.
