TSK comunicó a la CNMV que ha completado el proceso de prospección de la demanda (book building) para la oferta pública inicial de acciones ordinarias de la Sociedad de acuerdo con el calendario tentativo que se detalla en la sección del Folleto “Expected Timetable and Offering Statistics—Expected Timetable of Principal Events”.
En vista de lo anterior, y de conformidad con lo previsto en el Folleto relativo a la Oferta y la admisión a cotización de las Acciones de la sociedad en las Bolsas de Valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia para su negociación a través del Sistema de Interconexión Bursátil o Mercado Continuo de las Bolsas de Valores Españolas (SIBE), que fue aprobado por la CNMV el 5 de mayo de 2026, los términos de la oferta han quedado fijados de la siguiente manera:
(a) Precio de la Oferta: 5,05 euros por cada acción de la oferta (el “Precio de la Oferta”). En consecuencia, el valor nominal de las Acciones será de 0,02 euros y la prima de emisión correspondiente a cada una de ellas será de5,03 euros.
(b) Tamaño de la Oferta: el número agregado de Acciones que se emitirán por la Sociedad en la oferta es de 29.702.970, resultando en un importe agregado de Fondos Nuevos Brutos de aproximadamente 150 millones de euros.
(c) Opción de Sobre-adjudicación: la Oferta podrá incrementarse en un importe de hasta 22,5 millones de euros (hasta un máximo de 4.455.445 acciones nuevas adicionales, equivalente a aproximadamente un 15% de las acciones nuevas de la oferta que constituyen el tamaño inicial de la Oferta) si Banco Santander (SAN), como agente de estabilización, actuando por cuenta de los Managers, ejercita la opción de sobre-adjudicación otorgada por la sociedad sobre el total o una parte de las acciones de la sobre-adjudicación. El periodo de estabilización, en el cual el Agente de Estabilización podrá llevar a cabo operaciones de estabilización para mantener el precio de las acciones, dará comienzo el 13 de mayo y finalizará el 12 de junio de 2026.
(d) Participación actuales accionistas: La participación de los actuales accionistas de la sociedad una vez finalizada la oferta será de 74,24% (en concreto, el accionista mayoritario conservará el 62,63% de los derechos de voto de TSK) y, en caso de que se ejercite íntegramente la Opción de Sobre-adjudicación, será de 71,48% (el accionista mayoritario conservaría el 60,30% de los derechos de voto de la sociedad.
Está previsto que las acciones sean admitidas a cotización en las Bolsas de Valores Españolas a través del SIBE el 13 de mayo de 2026, con la etiqueta de cotización “TSK”, tras la verificación por la CNMV de que los requisitos para la admisión han sido satisfechos y la aprobación de la Admisión por las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores Españolas, que está previsto que tenga lugar el 12 de mayo de 2026.
