Link Securities | En relación con una próxima operación de aumento de capital social por un importe efectivo (nominal más prima de emisión) de EUR 100.000.000 mediante aportaciones dinerarias con reconocimiento del derecho de suscripción preferente, OHLA informa que ha continuado trabajando en la búsqueda de inversores interesados en invertir en el capital de OHLA.
A este respecto, la sociedad informa que ha alcanzado un acuerdo de intenciones, sujeto a condiciones, con la compañía Excelsior Times, S.L.U. del empresario D. José Elías integrante de un consorcio de suscriptores, para que dicho grupo de suscriptores participe el aumento de capital con una inversión de hasta EUR 50.000.000.
Además del Acuerdo de Intenciones antes descrito, la sociedad cuenta con el compromiso de apoyo de Aumento de Capital de hasta EUR 25.000.000 de Inmobiliaria Coapa Larca del empresario mexicano D. Andrés Holzer y con el compromiso de los accionistas de referencia de la sociedad, Forjar Capital, S.L.U. y Solid Rock Capital, S.L.U. (conjuntamente los accionistas Amodio), por importe de hasta 26.000.000.
Dentro de este proceso, el Consejo de Administración ha acordado redefinir la operación y proponer incrementar la cifra del aumento de capital hasta los EUR 150.000.000 de importe efectivo, mediante dos aumentos de capital, uno de hasta EUR 70.000.000, con exclusión del derecho de suscripción preferente, y otro de hasta EUR 80.000.000, con derecho de suscripción preferente. Las condiciones definitivas de precio de dichos aumentos de capital están pendientes de definición. En todos los casos el apoyo financiero de los inversores anteriormente descritos está condicionado a que OHLA alcance un acuerdo satisfactorio con los bancos de referencia de la sociedad y con los titulares de los bonos emitidos por OHL Operaciones, S.A.U.
