Alphavalue | OHLA (OHLA) anunció el martes que:
- ha alcanzado un principio de acuerdo con las entidades financieras que son parte de las líneas sindicadas y bilaterales de avales suscritas por OHLA y determinadas sociedades pertenecientes a su grupo para el desarrollo de su negocio, sujeto a la aprobación por sus respectivos comités a lo largo de esta semana; y
- ha alcanzado un principio de acuerdo con ciertos titulares de la emisión de bonos senior garantizados de OHL Operaciones, S.A.U. (Split Coupon Senior Secured Notes due 2026 (ISIN: XS2356570239)/ (ISIN: XS2356571120)) que representan un 33% de los Bonos en circulación. Este principio de acuerdo está sujeto a la suscripción de un contrato de lock-up por, entre otros, los Bonistas AHG y OHLA, que refleje los pactos alcanzados y en el que ya están trabajando las partes. Una vez firmado el Contrato de Lock- Up por parte de los Bonistas AHG y OHLA, la sociedad pondrá en marcha el proceso para recabar la adhesión del resto de los titulares de los Bonos.Los principios del acuerdo alcanzado con las Entidades Financieras y los Bonistas AHG presuponen que las propuestas de ejecución de los Aumentos de Capital se someterán a la aprobación de los accionistas de la Sociedad en la próxima Junta General Extraordinaria de fecha 21 y 22 de octubre de 2024, en primera y segunda convocatoria. OHLA mantendrá informada al mercado de los sucesivos avances en el proceso de recapitalización.
