Lighthouse / Instituto Español de Analistas | La plataforma de fotovoltaica comunica una ampliación de capital dineraria, con exclusión del derecho de suscripción preferente, por un importe máximo teórico de 16,2 Mn € (cercad del 20% del capital social preampliación). La operación se realizará mediante la emisión de hasta 7,8 Mn de nuevas acciones a un precio de emisión de 2,07€/acción (0,01 € de valor nominal + 2,06 € de prima; referencia 20 de junio de 2025 menos un descuento del 10%). El objetivo efectivo de la colocación se sitúa en torno a 8 Mn €, dirigida exclusivamente a inversores cualificados mediante colocación privada. El desembolso está previsto el 26 de septiembre de 2025.
La operación cuenta con compromisos irrevocables por 3,0 Mn € (cerca del 37,5% del objetivo efectivo), procedentes de Laurion Financial Enterprises (2,0 Mn€) y AGE – Alternative Green Energy (1,0 Mn€). El proceso de colocación lo lidera JB Capital Markets, sin aseguramiento.
Los fondos se destinarán principalmente a: (i) desarrollar proyectos agrovoltaicos hibridados con baterías y BESS (Battery Energy Storage System) stand-alone en Italia; (ii) avanzar en la ampliación no dineraria ya anunciada para adquirir el 44% restante de Enerside Italia (24 Mn € en acciones a 3,17/€acc.; anunciado el 23 de junio de 2025); (iii) repago parcial de deuda (apoyado en nueva financiación bancaria, prevista pero no garantizada, de 45 Mn €, de los cuales 30 Mn € se aplicarán a amortización anticipada); (iv) gastos operativos recurrentes (< 7 Mn €/año) y optimizar estructura financiera.
Enerside opera en la actualidad +13 MW y cuenta con un pipeline de 4,8 GW fotovoltaicos y 13,2 GWh de BESS en varias fases de desarrollo distribuidos en Latam (Brasil y Chile) y Europa (España e Italia). Cotiza en BME Growth desde marzo 2022.
