Link Securities | El grupo informó a la CNMV que ayer, su filial neerlandesa Atradius Finance B.V. anunció el lanzamiento de una invitación a los tenedores de las obligaciones subordinadas en circulación de la emisión denominada “EUR 250.000.000 Fixed to Floating Rate Guaranteed Subordinated Notes due 2044" emitidas por Atradius Finance B.V. y garantizadas por Atradius N.V., sociedad cabecera de las filiales de seguros de crédito del grupo, a ofrecer dichas obligaciones subordinadas para su recompra en efectivo por Atradius Finance B.V. La Oferta de Recompra se realizará en los términos y condiciones contenidos en el memorándum de oferta de fecha 8 de abril de 2024 y estará sujeta a las restricciones de oferta que figuran en el mencionado memorándum de oferta.
Asimismo, ayer Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, la aseguradora española de seguro de crédito del Grupo, anunció su intención de realizar una nueva emisión de obligaciones subordinadas y, a tal efecto, ha mandatado a J.P. Morgan SE y BNP Paribas para organizar una serie de reuniones con inversores que comenzaron ayer. Como continuación a dichas reuniones, Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros tiene intención de realizar una emisión de obligaciones subordinadas denominadas en
euros cuyas características se conocerán a su debido tiempo sujeto a las condiciones del mercado. El propósito conjunto de la oferta de recompra y la nueva emisión es gestionar proactivamente la estructura de capital de Atradius N.V. y sus filiales.
