La CNMV ha admitido a trámite la solicitud de aprobación de la OPA de Ohmnia Electronics sobre Azkoyen al considerar que el folleto y el resto de los documentos se ajustan a lo requerido. Esto no supone una aprobación de la oferta. Recordamos que esta OPA fue lanzada el pasado el pasado 24 de julio con las siguientes características:
Oferente: la oferta es formulada por Ohmnia Electronics, S.L., un grupo tecnológico-industrial vasco controlado por Clerbil. La operación cuenta con el respaldo de sus socios actuales (Instituto Vasco de Finanzas, Fundación Bancaria Vital y Carmen Lequerica Holding) y la incorporación de nuevos socios como la Fundación BBK e Indar Kartera (vehículo inversor de Kutxabank).
Precio: la contraprestación ofrecida es de 10 euros por acción, que se abonará íntegramente en efectivo.
Importe total: el importe máximo a desembolsar asciende a 244,5 millones de euros.
Carácter de la oferta: la OPA es voluntaria y se dirige al 100% del capital social de Azkoyen, compuesto por 24.450.000 acciones.
Condiciones: la efectividad de la oferta está sujeta a una condición de aceptación mínima de más del 50% de las acciones y a la obtención de las autorizaciones de la CNMV y de las autoridades de competencia de España y Alemania.
Exclusión de cotización: Ohmnia ha manifestado su intención de que las acciones de Azkoyen continúen cotizando en las bolsas de valores, por lo que no se trata de una OPA de exclusión.
Financiación: la operación se atenderá mediante una combinación de recursos propios, con una ampliación de capital en Ohmnia, y financiación bancaria comprometida por CaixaBank y Banco Sabadell.
Ajuste de precio por dividendos: el precio de la oferta se reducirá por un importe igual a cualquier dividendo o distribución que efectúe Azkoyen. Sin embargo, se especifica que el precio no se verá reducido por el pago del dividendo (ordinario y extraordinario) de 1 euro por acción, pagado por Azkoyen el pasado 21 de julio.
Estrategia post-liquidación: Fusión inversa. Ohmnia ha manifestado su intención de promover, con la mayor celeridad posible tras la liquidación de la OPA, una fusión por absorción de Ohmnia por parte de Azkoyen (fusión inversa). El objetivo es que la ecuación de canje de dicha fusión sea equivalente al precio de la oferta.
Plazos para la autorización: la presentación de la solicitud de autorización ante la CNMV se ha realizado el lunes 25 de agosto y se ha admitido a trámite.
Grupo tecnológico-industrial resultante: la transacción dará lugar a un grupo diversificado e internacionalizado con una facturación agregada de aproximadamente 400 millones de euros, un Ebitda de 65 millones de euros y cerca de 2.000 empleados, combinando las capacidades industriales de Ohmnia con las tecnologías de Azkoyen.
