CdM | Gestamp (GEST) Automoción ha comunicado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el lanzamiento de una oferta de 500 millones de euros en bonos senior garantizados con vencimiento en 2030.
Según ha detallado la compañía, los bonos estarán garantizados por determinadas filiales y respaldados con acciones de varias de sus sociedades españolas. Los fondos obtenidos, en caso de completarse la operación, se destinarán a refinanciar deuda existente, reforzar la liquidez del balance y cubrir los costes asociados a la refinanciación.
La oferta estará dirigida exclusivamente a inversores institucionales cualificados, conforme a la Regla 144A bajo el U.S. Securities Act de 1933 (el 'Securities Act') en su redacción vigente en cada momento, y fuera de los Estados Unidos a personas no estadounidenses (non-U.S. persons), conforme al Reglamento S bajo el Securities Act y, si un inversor es residente en el Espacio Económico Europeo o en el Reino Unido, no se ofrecerán a inversores minoristas.
