Link Securities | En relación con el proceso de Solicitud de Consentimiento dirigido a los titulares de la emisión de bonos senior garantizados (€487,266,804 Split Coupon Senior Secured Notes due 2026) de OHL Operaciones, S.A.U. (el Emisor) (ISIN: XS2356570239 / XS2356571120) para la aprobación de los acuerdos recogidos en el memorando de solicitud de consentimiento (consent solicitation memorandum) publicado por el Emisor el 2 de diciembre de 2024, OHLA (OHLA) informó que el lunes el proceso de Solicitud de Consentimiento ha finalizado a las 11:00 horas (CET) y ha obtenido la aprobación de los tenedores de los Bonos que representan más del 90% del importe principal de los Bonos en circulación.
En consecuencia, los Acuerdos de los Bonistas son vinculantes para todos los Bonistas y no será necesario celebrar la asamblea de bonistas, cuya convocatoria se realizó de conformidad con el Memorando de Solicitud de Consentimiento. OHLA recuerda a los Bonistas que la mayoría de los Acuerdos de los Bonistas únicamente serán efectivos y se implementarán en la medida en que la Recapitalización sea eficaz en la Fecha de Efectividad de la Recapitalización.
En la Fecha de Efectividad de la Recapitalización, los Documentos de la Recapitalización entrarán incondicionalmente en vigor de conformidad con sus respectivos términos y los Acuerdos de los Bonistas serán plenamente efectivos. Si no se implementa la Recapitalización y no se alcanza la Fecha de Efectividad de la Recapitalización, o si el Contrato de Lock-Up (Lock-Up Agreement) se resuelve por cualquier motivo distinto del acaecimiento de la Fecha de Efectividad de la Recapitalización, los Acuerdos de los Bonistas no serán efectivos.
