CdM | Cox ha anunciado este lunes que ha recibido compromisos vinculantes por parte de inversores estratégicos, que representan aproximadamente un 30% del total de la oferta, incluyendo a AMEA Power, Corporación Cunext, Alberto Zardoya y Enrique Riquelme.
La compañía confirmó a principios de la pasada semana su intención de proceder con una oferta pública inicial de sus acciones ordinarias a inversores cualificados.
De forma adicional, Attijariwafa Bank y otros inversores financieros han confirmado también su participación en la oferta.
Todo lo anterior está sujeto a la aprobación final del folleto de admisión a Cotización por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y, en el caso de Attijariwafa Bank, al cumplimiento con la regulación y procesos internos aplicables, así como a la legislación marroquí.
Como explican, se trata de una oferta primaria de acciones de nueva emisión por parte de la empresa, con el objetivo de captar fondos por un importe aproximado de hasta 270 millones de euros (excluida la opción de sobreasignación).
La oferta se realizará a inversores cualificados, incluyendo una colocación en Estados Unidos a compradores institucionales cualificados bajo la Regla 144A.
