Alphavalue/ Divacons | La compañía de juegos de Blackstone planea salir a bolsa en Madrid este año con una oferta pública de hasta 460 M€, compuesta por 400 M€ en acciones nuevas y 60 M€ en venta secundaria. Los fondos se destinarán a crecimiento y reducción de deuda. Cirsa busca una valoración de 2.800 M€. En 2024, la compañía registró un Ebitda de 699 M€ sobre ingresos netos de 2.150 M€. Opera en España, Latinoamérica, Marruecos, Italia y desde 2024 también en Portugal y Puerto Rico. No se ha detallado aún el porcentaje que saldrá a cotizar ni la valoración objetivo.
Según explica la empresa, los ingresos netos de la oferta de suscripción que reciba la compañía, aproximadamente 375 millones de euros, se utilizarán para acelerar el crecimiento de la firma, ya sea de manera orgánica o a base de adquisiciones, y reducir su pasivo para pasar de una ratio de endeudamiento de 3,3 veces EBITDA a 2,7 veces.
