Alphavalue/Divacons | La farma comunicó a la CNMV que ha completado con éxito la fijación del precio de su emisión de obligaciones simples de rango sénior (senior notes), por un importe nominal agregado de 250.000.000 euros y con vencimiento en 2031. Las Obligaciones devengarán un interés fijo del 3,75% anual, pagadero semestralmente. El cierre de la emisión y el desembolso de las Obligaciones se realizará, previsiblemente, en torno al 17 de diciembre de 2025, sujeto al cumplimiento de las condiciones suspensivas habituales en este tipo de emisiones.
Los fondos obtenidos por Almirall mediante la emisión de las Obligaciones se destinarán a: (i) amortizar íntegramente un importe nominal agregado de300.000.000 euros del principal de las obligaciones de rango sénior (senior notes) emitidas por ALM con vencimiento en 2026; y (ii) pagar los costes y los gastos relacionados con la emisión de las Obligaciones.
El importe restante necesario para proceder a la cancelación total de las Obligaciones Existentes será aportado por Almirall con cargo a la tesorería contabilizada en su balance. Finalmente, Almirall informa de que las agencias “Standard & Poor’s” y “Moody’s” han emitido la siguiente calificación crediticia de la propia sociedad emisora, Almirall, y de las Obligaciones:
- Standard & Poor’s: rating corporativo “BB+” y rating de las Obligaciones “BB+”.
- Moody’s: rating corporativo “Ba2” y rating de las Obligaciones “Ba2”.
