Banco Santander | Banco Santander (SAN) ha inaugurado en 2024 el mercado de deuda, con una macrooperación de 3.750 millones de euros, con una colocación de bonos senior preferentes en tres tramos, 1.250 millones de euros con vencimiento a 4 años, 1.000 millones de euros a 6 años y 1.500 millones de euros a 10 años. En los dos primeros tramos SAN se reserva una opción de amortizar los títulos un año antes, según informa este miércoles expansión.
La operación ha obtenido órdenes de compra por importe de 6.000 millones de euros, y los cupones se han movido entre el 3,5% de los bonos con vencimiento más cercano y el 3,75% marcado por la deuda a 10 años. El banco ha conseguido rebajar el interés en todos los tramos colocados frente a lo que se barajaba inicialmente.
