Link Securities | Iberdrola comunicó a la CNMV que Iberdrola Finanzas, (el Emisor), fijó ayer el precio y los términos y condiciones de una emisión de obligaciones perpetuas subordinadas verdes (Undated Reset Rate Guaranteed Subordinated Green Notes), con la garantía subordinada de Iberdrola por un importe total de 800 millones de euros.
La Emisión se ha estructurado en un único tramo, el importe nominal unitario de cada una de las Obligaciones es de 100.000 euros y se emitirán a un precio equivalente al 100% de su valor nominal. Las Obligaciones devengarán intereses con base en un cupón fijo anual del 4,250%, desde la fecha de emisión (inclusive) hasta (pero sin incluir) el 28 de agosto de 2030 pagadero anualmente.
A partir de la Primera Fecha de Revisión (inclusive), devengarán un interés igual al tipo swap a 5 años aplicable (5 year Swap Rate) más un margen del: (i) 1,983 % anual durante el periodo de revisión de cinco años que comienza en la Primera Fecha de Revisión; (ii) 2,233 % anual durante cada uno de los períodos de revisión de cinco años que comienzan el 28 de agosto de 2035, el 28 de agosto de 2040 y el 28 de agosto de 2045; y (iii) 2,983 % anual durante los períodos de revisión de cinco años subsiguientes.
El Emisor tendrá la opción de diferir los pagos de intereses de las Obligaciones, sin que ello suponga un supuesto de incumplimiento. El interés así diferido será acumulativo y deberá ser pagado en ciertos supuestos definidos en los términos y condiciones de las Obligaciones.
Asimismo, el Emisor tendrá la capacidad de amortizar las Obligaciones en ciertas fechas concretas o en determinados supuestos previstos en los términos y condiciones de las Obligaciones.
Está previsto que el cierre y desembolso de la Emisión tengan lugar el 28 de noviembre de 2024, sujeto al cumplimiento de las condiciones suspensivas habituales en este tipo de emisiones
