Link Securities | Iberdrola Energía ha presentado a la Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de Brasil la solicitud de registro de una oferta pública de adquisición sobre la totalidad de las acciones de “Neoenergia S.A.” no controladas por el grupo Iberdrola (IBE) o mantenidas por Neoenergia en autocartera, representativas de aproximadamente el 16,2% de su capital social con la finalidad de convertir de “A” a “B” la categoría de emisor de Neoenergia frente a la CVM y de excluir las acciones de Neoenergia de negociación en el segmento Novo Mercado de B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”).
La contraprestación de la OPA se abonará íntegramente en efectivo y será el resultado de:
- (a) tomar la cantidad de R$ 32,5 por cada acción de Neoenergia (precio satisfecho por Iberdrola Energía a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ para la adquisición de su participación del 30,29% del capital social de Neoenergia anunciada el pasado 11 de septiembre de 2025 y consumada el 31 de octubre de 2025);
- (b) sumar los intereses sobre dicha cantidad según la variación de la tasa media ponderada diaria SELIC (tipo de interés de referencia en Brasil) entre el 31 de octubre de 2025 y la fecha de liquidación de la OPA; y
- (c) reducir el importe de los eventuales dividendos por acción declarados por Neoenergia desde el 31 de octubre de 2025.
En consecuencia, la contraprestación total de la OPA (antes de su actualización según la evolución de la tasa SELIC y asumiendo que Neoenergia no abona ningún dividendo intermedio) asciende a unos R$ 6.395 millones (equivalentes a, aproximadamente, EUR 1.030 millones). La OPA persigue simplificar la estructura corporativa y organizativa de Neoenergia, permitiendo una mayor flexibilidad de la gestión financiera y operativa de sus actividades, y atender a los intereses de sus accionistas y demás partes interesadas ahorrando los gastos derivados del mantenimiento de la negociación de las acciones de Neoenergia en el segmento Novo Mercado de B3.
