Link Securities | IAG (IAG) ha anunciado los resultados indicativos de la oferta pública de adquisición (OPA) de sus bonos por importe nominal agregado de 500 millones de euros, emitidos al 1,50% y con vencimiento en 2027; y sus bonos por importe nominal agregado de 700 millones de euros, emitidos al 3,75% y con vencimiento en 2029, según Bolsamanía.
Las ofertas se anunciaron el 1 de septiembre de 2025 y tenían fijada como fecha límite de expiración las 17.00 horas (CEST) del 5 de septiembre de 2025.
Así, la compañía ha comunicado a la CNMV que a la fecha límite de expiración, un importe nominal agregado de EUR 89.900.000 de los Bonos 2027; y un importe nominal agregado de EUR 281.200.000 de los Bonos 2029, habían sido ofrecidos válidamente para su compra de conformidad con la oferta correspondiente.
IAG informó que el precio de compra es del 98,48% para los bonos de 2027, y del 103,73% para los de 2029, Tras la liquidación, prevista para el próximo 12 de septiembre, quedarán en circulación EUR 133,2 millones de los bonos de 2027 y EUR 119,3 millones de los de 2029. En este caso, al haber recomprado y cancelado más del 80%, IAG tiene intención de ejercer la opción de amortizar el 100%.
