Link Securities | Grifols (GRF) prevé amortizar de forma anticipada 500 millones de euros de sus bonos garantizados al 7,5% con vencimiento en 2030. Esta operación permitiría reducir su deuda de mayor coste, en el marco de su estrategia para disminuir el coste por intereses en efectivo y reforzar su estructura de capital.
La amortización parcial de los bonos senior garantizados al 7,5% con vencimiento en 2030 se producirá tras la previamente anunciada y exitosa sindicación del préstamo y la refinanciación prevista de los vencimientos de deuda de 2027 de la compañía, que incluye un préstamo garantizado a largo plazo (Term Loan B), significativamente ampliado por un importe aproximado de 3.000 millones de euros, así como una línea de crédito revolving garantizada por alrededor de 2.000 millones de dólares.
La sindicación contó con una sólida demanda de inversores globales y un amplio apoyo institucional. Tras el cierre de la refinanciación, previsto para el 14 de abril, GRF no afrontará vencimientos de deuda significativos hasta octubre de 2028. En conjunto, estas iniciativas proactivas reforzarán el balance de la compañía al reducir el nivel de deuda bruta financiada, disminuir el coste de los intereses en efectivo y mejorar el perfil de vencimientos, al tiempo que la compañía mantiene niveles
sólidos de liquidez
