Bankinter | Enagás ha colocado con éxito una emisión de bonos por importe de 600M€ con vencimiento en 2034 y un cupón anual de 3,625%. La demanda superó en cinco veces la cifra ofertada.
Opinión del equipo de análisis: La compañía no tiene vencimientos relevantes hasta final de año, pero ha aprovechado las mejoras de las condiciones de mercado para realizar esta emisión, extender la vida útil de su deuda y tener así cubiertos parte de los próximos vencimientos. La compañía cuenta con fuentes de financiación diversificadas. Un 68% en el mercado de capitales, un 9% en financiación institucional de largo plazo (BEI e ICO), un 14% en financiación bancaria y un 9% adicional en arrendamientos financieros.
