Clerbil (presidida por José Antonio Jainaga), acompañada por los socios actuales de Ohmnia (Carmen Lequerica Holding, el Instituto Vasco de Finanzas y la Fundación Bancaria Vital), y con la incorporación de la Fundación BBK e Indar Kartera -vehículo inversor de Kutxabank-, han anunciado el lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) voluntaria sobre el 100% de Azkoyen con un precio de 10 euros por título en efectivo.
La cotización de Azkoyen cerró la sesión de este viernes en 11,4 euros por título, lo que supone una revalorización en lo que va de año del 31%. No obstante, las acciones de la compañía llegaron a rozar los 15 a comienzos de este mes. De este modo, la oferta de 10 euros por título se sitúa un 12,3% por debajo (descuento) del valor de las acciones al cierre de la sesión de esta semana. El oferente también ha indicado que el precio se reducirá en un importe igual a la cuantía bruta por acción de cualquier distribución de dividendos, reservas o prima de emisión o de cualquier otra distribución que efectúe Azkoyen a sus accionistas desde la fecha del anuncio previo de la opa. No obstante, matiza que esto no tiene en cuenta el pago de los dividendos ordinario y extraordinario anunciados por la empresa el pasado 9 de junio por un importe conjunto de 1 euro por título.
La OPA esta condicionada a la aceptación de al menos un 50% del capital. La intención es que Azkoyen siga cotizando en bolsa y realizar una fusión inversa con Ohmnia. Ohmnia factura 190 M€ y cuenta con un EBITDA de 27 M€. Azkoyen factura 400 M€ y un EBITDA de 65 M.€