Las bolsas europeas cerraron con ligeras caídas presionadas por el fuerte repunte de la rentabilidad de los bonos tras unos PMIs más fuertes de lo esperado. El Stoxx 600 cayó alrededor de un 0,4%. El alivio inicial provocado por la caída del petróleo perdió fuerza a medida que el crudo recuperó terreno durante la tarde.
Energía registró el mejor comportamiento sectorial, mientras que financiero y consumo discrecional se situaron entre los sectores más rezagados. Entre compañías, PayPal avanzaba alrededor de un 1,2% en Wall Street después de anunciar una nueva integración de su sistema de pagos con asistentes de inteligencia artificial.
Por índices, el IBEX 35 cayó alrededor de un 0,6%, mientras que el Euro Stoxx 50 cedió en torno a un 0,4% y el CAC 40 un 0,4%.
Claves de la sesión
El foco se situó en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán celebradas en Nueva York. Las expectativas de avances diplomáticos y de una posible reapertura del estrecho de Ormuz redujeron inicialmente la prima de riesgo del mercado energético, aunque la ausencia de un acuerdo concreto mantuvo la volatilidad.
La actividad empresarial de Estados Unidos aumentó al ritmo más rápido de 5 años. El PMI compuesto subió a 58,4 en septiembre, nivel no alcanzado desde julio 2021. El empleo se disparó a un ritmo no visto en más de cuatro años, mientras los precios de los insumos registraron el mayor aumento desde 2022.
Al cierre europeo se imponía el tono negativo. El S&P 500 cedía un 0,5%, el Nasdaq un 1% y el Dow Jones cedía un 0,6%.
Renta Fija
La evolución de la deuda estuvo marcada por los datos de los PMIs, mostrando una economía más fuerte de lo que se esperaba, lo que generó un repunte fuerte de las TIRes. Tras el dato el mercado descuenta cuatro subidas adicionales de la Fed hasta el 4,85%, 20 pb más de lo que descontaba ayer.
La TIR del Bund alemán a 10 años se situó en torno al 3,55%, con un repunte de 9 pb. En Estados Unidos, la TIR del Treasury a 10 años repuntó 12 pb, hasta situarse en 5,08%.
Materias primas y divisas
El Brent recuperó las pérdidas iniciales y avanzó un 3,4%, hasta situarse en 102,6 dólares por barril. Las expectativas de una mejora del suministro saudí y las conversaciones con Irán favorecieron una caída inicial, pero la falta de un acuerdo definitivo volvió a elevar la prima geopolítica.
El euro cedió frente al dólar. El EUR/USD se situó en torno a 1,139, con un descenso aproximado del 0,5% respecto al cierre anterior.