Amper compra a Nazca la firma de radiocomunicaciones Teltronic por un total de 225 M€: un importe fijo de 155 M€, 45 M€ de contigente y 25 M€ de deuda

Amper ha firmado una oferta vinculante con Nazca Capital y dos de sus fondos para adquirir el 100% de Next Gen Critical Comms, propietaria de Teltronic, empresa española especializada en sistemas de radiocomunicaciones críticas. La operación valora la compañía en 155 M€, más hasta 45 M€ de earn out. Asimismo, el acuerdo incluye la asunción por parte de Amper de 25 millones de euros de deuda de Teltronic.

El pago combinará efectivo (111M €) y una ampliación de capital de Amper (44 M€), mediante la emisión de nuevas acciones que representarán aproximadamente el 7,75% del capital y se emitirá a un precio de 0,23€/acción (precio cierre anterior 0,18 €/acc.). 

La operación se ha realizado a un múltiplo de 9x EV/EBITDA, que podría alcanzar aproximadamente 11x incluyendo el earn-out, niveles que siguen situándose en la parte baja de las valoraciones habituales del sector defensa.

Norbolsa
Norbolsa, ahora denominada Kutxabank Investment desde septiembre de 2024, es una Sociedad de Valores líder perteneciente al 100% al Grupo Kutxabank. Especializada en intermediación bursátil, banca de inversión, mercados de capitales y M&A, cuenta con más de 30 años de experiencia, operando en más de 55 mercados internacionales.

Lo más leído