Link Securities | BBVA (BBVA) colocó este miércoles 1.000 millones de euros en una nueva emisión de deuda subordinada Tier 2 a doce años y una opción de amortización a los siete, según el portal Bolsamanía.com.
El precio ha quedado fijado en mid swap + 200 puntos básicos, inferior al precio de salida (mid swap + 225 puntos básicos). El BBVA señala en su comunicado que la acogida del mercado ha sido significativa, con una demanda que ha sobrepasado en momentos los EUR 3.000 millones, triplicando así la cantidad finalmente adjudicada.
Esta nueva emisión forma parte del plan de financiación previsto por BBVA para 2024m que se completaría con esta operación que tiene como objetivo hacer más eficiente la estructura de capital de la entidad.
