ACS (ACS) anunció el lunes, tras el cierre del mercado, una colocación acelerada de acciones sin derecho de suscripción preferente, formada por unos 5,4 millones de acciones nuevas, el 2% del total, junto con 11,1 millones de autocartera. Estas últimas salen al mercado tras la decisión de ACS de anular dos equity swaps, contratados en 2023.
El montante total de la operación se acercaría a los 1.800 millones de euros. Tanto el presidente Florentino Pérez, como Criteria, han confirmado que acuden a la colocación con órdenes de 1,2 y 4,1 millones de acciones, respectivamente. Existe un lock up de 90 días. Medios de comunicación informan que la colocación se completó muy rápidamente, aunque a esta hora no hay confirmación del precio. ACS cerró el lunes a 131,7 euros.
Valoración:
ACS no contemplaba ampliaciones de capital a la hora de financiar su ambiciosa inversión en centros de datos, que se basaría en rotaciones de activos y la propia generación de caja. Es probable, como informa el grupo en el comunicado de esta operación del lunes, que quiera acelerar las inversiones, que totalizarían unos 6.000 millones de euros, sin verse presionado en los procesos de ventas de activos, dándose así una flexibilidad financiera.
Es notable el hecho que el presidente y máximo accionista, Florentino Pérez, con el 14,6% del capital, haya acudido a la ampliación, incrementando su participación teniendo en cuenta el número de acciones nuevas. El fuerte compromiso de Criteria CaixaBank es muy significativo.